上海液气密行业简报
2020年第14期 （总第183期）
上海液压气动密封行业协会编 2020年11月16日
2020年1-9月份行业重点联系企业经济运行分析
据液气密行业协会重点联系企业最新统计数据显示：1-9月产销、订货增速逐月提高，销售收入、利润总额增速加快，其中利润总额同比以两位数增长，并且主要指标全部创今年以来的新高；应收账款随着收入的增长不断攀高；进出口降幅逐月收窄，实现最小降幅，并且出口的降幅远大于进口的降幅。
总之，液气密行业一季度受新冠肺炎疫情影响，运营环境发生了较大的变化。但在党中央、国务院统筹疫情防控等政策指引下，在国家与地方“支持疫情防控、促进复工复产、帮扶困难企业、保障职工就业”等政策带动下，行业1-3季度产销增速呈现“一季度断崖式下降，经营活动一度暂停；二季度触底后快速反转，增速由负转正；三季度当月增速更加明朗，逐月回稳向好”的态势。
一、 机械工业产销指标完成情况
1、机械工业重点联系液气产销情况
根据机械工业重点联系企业统计，2020年1-9月工业总产值同比增长5.0%，比上月提高了2.5个百分点；工业销售产值同比增长4.4%，比上月提高了2.5个百分点，产销率100.0%。在统计的机械工业10个分行业种，累计产销同比增速九升一降，在增长的行业中，农机行业、工程机械行业、机械基础件行业和重矿山行业以两位数增长；下降的行业为机床工具行业。
总之，1-9月份机械工业重点练习企业生产运营情况整体呈逐步回升的态势，产销同比增速提高，效益指标由负转正。
2、主要产品产量完成情况：（行业关注的下游行业产品）
据国家统计局2020年9月统计：在机械工业重点监测的120种产品种，1-9月份实现产量增长的产品数量不断增加，产量实现增长的有50种，占比41.7%，与上期比扩大了11.6个百分比；同比下降的产品有70种，占比58.3%，与上期比收窄了11.7个百分比；以两位数下降的产品有38种，占统计品种的31.7%。从当月数据看生产复苏更为明显，产量实现增长的有88种，占比73.3%。
机械工业主要产品市场形势总体表现为：投资类产品市场恢复比预想的要快一些，消费类产品市场恢复比预想的要慢一些。
1-9月以两位数增长的产品主要体现在发电设备、部分农业机械和工程机械有关的领域。具体情况如下：
1）农业机械产品：近几年来市场需求萎缩，增速一路下滑。今年在国家相关政策的扶植下，产品分化显著。1-9月统计的10种产品种，4种产品以两位数下降。3种产品以两位数增长。部分农机产品生产加快复苏，1-9月棉花加工机械增长68.8%、大型拖拉机产量增长55.0%，始终保持高位。值得注意的是九月份当月，棉花工业机械、大型拖拉机、玉米收获机械逆势大涨，同比分别增长132.3%、81.5%%、60.6%。
2）机床工具产品：2019年产品生产持续低迷。今年开局受疫情影响，1-9月在统计的7种主要产品产量中，有5种产品同比下降，其中有2种产品以两位数下降。产品中：金属切削机床同比下降2.6%、数控金属切削机床增长2.4%。
3）汽车：2019年汽车行业经历了非常艰难的一年，市场连续下滑，经营效益下降。主要是汽车产销量已接近每年3000万辆，基数较大，因此增速将承受下行压力，加之企业应对标准法规的难度大幅加剧。
今年三月份以来，在国家和地方政府一系列利好政策的推动下，消费市场回暖，汽车行业产销蒋逐月回升。1-9月份生产1620.5万辆，同比下降6.1%，比上月收窄了2.9个百分点。在统计的17种产品中，有12种产品同比下降，分车型看，其中：卸货汽车增长23.4%；运动型多用途乘用车（SUV）下降1.9%；客车下降7.4%；基本型乘用车下降15.0%；多功能乘用车下降33.9%。9月份汽车市场进入传统旺季，当月汽车产销均呈现两位数增长，同比分别增长13.8%和12.8，产量已经连续六个月出现正增长，销量已连续五个月增速保持在10%以上，有企稳的迹象。
去年受取消新能源补贴等因素影响，下半年各月持续出现同比下降，直至年底全年产销量同比由正转负，同比呈现负增长。今年上半年继续延续下跌趋势。据汽车协会统计：1-9月份新能源汽车生产73.8万辆、销售73.4万辆，同比分别下降18.7%和17.7%。受新能源下乡活动及地方政府对新能源汽车消费的支持，及企业的能力举措，新能源车车市场规模稳中有升。据汽车协会数据统计：从3月份开始，新能源汽车累计产销降幅逐月收窄，7月份当月由负转正后增幅逐月扩大，总体表现好于预期。
2） 重型矿山产品：其行业主要服务于电力、钢铁、有色、煤炭、建材等领域，经过几年下滑，去产能已经初见成效，加之产品价格提升，去年产品分化显现。今年受疫情影响，1-9月份在统计的5种主要产品产量中，有两种产品同比增长；在下降产品中：金属轧制设备产品以两位数下降。同比下降35.0%。
5）发电设备：去年走势一直较弱，全年以两位数下降。今年受能源建设相关项目的建设投资恢复与启动，发电设备产品保持告诉增长。1-9月发电设备产量为9283万千瓦，同比增长21.0%，其中：风电发电机组全年全年都以两位数增长，今年在去年高增长的基础上又增长了87.0%。
6)石化通用机械产品：去年行业相对平稳，大部分产品仍保持了适度增长。今年1-9月份受疫情影响，在统计的17种产品种，仅有4种产品同比增长；有4种产品以两位数下降，产品中：泵、风机、气体压缩机、石油钻井设备和阀门同比分别为：1.6%、-1.3%、-2.0%、-2.6%、-8.2%。
3、机械工业进出口降幅再次收窄，对外贸易同比下降
在国内复工复产进度加快的背景下，机械工业外贸进出口降幅3、4月份有所收窄，5、6月份受海外疫情影响未延续回稳态势，7、8月份主要产品进出口降幅再次收窄。据海关数据显示，1-8月机械工业累计实现进出口总额4809亿美元，同比下降5.4%。其中进口1933亿美元，同比下降6.1%，出口2876亿美元，同比下降4.8%。与1-7相比，进出口、进口、出口降幅均继续收窄。1-8机械工业累计实现贸易顺差943亿美元。
虽然近期机械工业外贸出口降幅已收窄，但是对主要传统贸易伙伴的出口依然低迷，截至8月底对美国，日本出口降幅在15%左右、对欧盟出口降幅超过20%。从产品看，92种主要监测产品出口降多增少，约七成产品出口金额下降，且出口保持增长的产品主要集中在疫情防控相关的医疗仪器、泵、气体压缩机产品。因此国际市场恢复难，外贸形势仍较严峻。
二、 液气密行业重点联系企业产销情况
1、 重点联系企业产销指标完成情况
据2020年1-9月份行业内143家重点联系企业统计，其中：液压行业81家，液力行业8家、汽动行业26家、密封行业28家。主要指标完成情况如下：
1）工业总产值现价：今年1-9月份完成545.2亿元，同比增长8.5%，比上月扩大了1.5百分点，其中：液气密行业产值完成462.3亿元，同比增长8.1%。分行业情况：液压行业完成208.7亿元，同比增长14.8%；液力行业完成5.3亿元，同比增长9.2%（仅供参考）；气动行业完成118.8亿元，同比增长7.3%；密封行业完成129.4亿元，同比下降0.5%。
2） 工业销售产值：今年1-9月份完成535.8亿元，同比增长8.3%，比上月扩大了1.6百分点，其中：液气密行业销售产值完成460.9亿元，同比增长8.9%，分行业情况：液压行业完成210.1亿元，同比增长17.4%，液力行业完成5.3亿元，同比增长9.2%（仅供参考）；气动行业完成120.4亿元，同比增长9.2%；密封行业完成125.2亿元，同比下降3.1%。
3）产销率：今年1-9月份液气密行业重点联系企业产销率为98.3%，其中：液压行业为99.4%；液力行业为100.5%；气动行业为100.9%；密封行业为95.9%。
4）比上月扩大0.8百分点，其中：液压行业完成259.7亿元，同比增
长8.8%；液力行业完成9.1亿元，同比增长15.2%。（仅供参考）；气动行业完成128.7亿元，同比增长9.4%；密封行业完成146.1亿元，同比增长5.0%。
2、产销趋势及特点
从行业重点联系企业统计的产销数据看出：去年1-3季度产销增速明显下滑，进入四季度降幅逐月收窄。今年受疫情情况，行业生产运行遭受很大的冲击。1-2月份产销增速双双呈断崖式下降，3月份以来，在党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署下，在疫情防控形势持续向好、企业生产经营开始恢复的背景下，上半年产销增速双双“由负转正”，三季度继续增长，增速明显加快，并且创出今年以来的新高。1-9月份行业运营特点：1）现价产值、销售产值同比逐月增长，销售产值的增幅小鱼现价产值的增幅，出口交货值仍以两位数下降，并且降幅扩大，是的产成品存货同步增长，同比增长7.0%，产成品存货周转天数为49.8天，低于上期；2）1-9月份产销售同比分别增长8.5%和8.3%，主要是液压和液力行业、其次是气动行业贡献较大，这些行业主要得益于传统的下游工程机械产品、部分农机产品和智能制造相关产品生产回暖，还有疫情防控相关产品也是今年的特点。
分行业看：受下游不同行业的影响，2019年销售产值除了液压行业同比都是负增长。今年受疫情影响，1-2月份全行业呈断崖式下降，从3月份开始降幅逐月收窄。1-9月份液压、液力、气动行业逐月增长；密封行业仍是负增长，但降幅收窄。
3、行业主要下游销售情况
1）气动、密封行业：主要服务于与物流仓储、民生消费、智能制造产业及转型升级相关的产品，
受国家政策支持，这几年增速较快。但2019年部分下游行业同比开始回落，出现负增长。气动、密封行业与下游行业走势基本吻合，2019年也出现负增长，并且气动行业年底还创出全年最低。今年由于疫情的影响，2月创下了全年最大跌幅，从三月开始随着复工复产的有序推进，与民生基础设施建设和智能制造相关产品逐步回暖。据统计局1-9月份下游行业产品销售收入数据显示：
电子工业专用设备制造（10.6%）、工业自动控制系统装置制造（1.2%）、工业机器人制造行业（0.8%），汽车行业（0.3%）、食品包装机械行业（-0.8%）。关注的下游行业收入同比四升一降，其中三个行业由负转正。
2）液压、液力行业：去年受主要下游工程机械行业的拉动，液压行业产销增速呈现前高厚底的态势，全年保持适度增长。今年受疫情的影响，一季度产销同比均以两位数下降，从3月份开始，得益于新基建投资于工程机械产品产量全面增长，使液压、液力行业产品降幅逐月收窄，上半年同比“有负转正”，三季度，增速加快，同比以两位数增长，创今年以来的最大增幅。
据工程机械协会统计的11种产品种，9月份当月同比增长的有十种产品，占统计产品的90.9%，其中：洗刨机（85.5%）、叉车（65.7%）、挖掘机（64.8%）、升降工作平台（51.8%）、汽车起重机（51.4%）、压路机（34.3%）、高空作业车（24.2%）、平地机（23.0%）、装载机（16.3%）都以两位数增长，占统计产品的81.8%；当月同比下降的有1种产品，占统计产品的9.1%。见部分产品图2-11至图2-17。在统计的11种产品中，环比增长的有九种产品，占统计产品的81.8%。其中有54.5%的产品以两位数增长。
据工程机械行业协会2020年9月份统计数据显示：
叉车：9月份当月销售8.41万台，同比增长65.7%。
挖掘机：9月份当月销售2.6.万台，同比增加64.8%。
汽车起重机：9月份当月销售4055台，同比增长51.4%。
压路机：9月份当月销售1729台，同比增长34,3%。
装载机：9月更当月销售1.14万台，同意增长16.3%。
摊辅机：9月份当月销售212台，同比增长2.4%
推土机：9月份当月销售446台，同比下降6.5%
从趋势图可以看出：大部分产品在去年高增长的基础上继续增长，并且走势强劲，在统计的11种产品你种：1-9月份有8种产品同比增长，占统计产品的72.7%，其中：升降工作平台（51.4%）、挖掘机（32.0%）、洗刨机（26.0%）、汽车起重机（25.7%）、叉车（24.1%）、压路机（14.6%）都以两位增长，占统计产品54.5%；有3种产品同比下降，占统计产品的27.3%。
4、 重点联系企业液压产品产销情况
据液气密行业协会重点联系企业2020年9月统计：在汇总的12种液压产品中，1-9月份同比全部上涨，占统计产品品种的100.0%，其中：液压附件（36.0%）、柱塞马达（29.8%）、叶片泵（25.2%）、低速马达（径向马达）（23.9%）、柱塞泵（15.0%）、液压缸（13.8%）、齿轮马达（13.7%）、全液压转向器（10.6%）、摆线马达（10.3%）以两位数增长，占统计产品品种的75.0%，本期增幅高于上月的产品有10种，占统计产品品种的83.3%，幅度在（1.4）~（9.6）个百分点之间。低于上月的产品有2种，占统计产品品种的16.7%，幅度在（-0.9）~（-0.6）个百分点之间。
三、液压、气动产品生产、销售情况
据液气密行业协会重点联系企业2020年1-9月份统计
1、2020年1-9月份液压产品生产、销售、库存情况 ：
2、2020年1-9月份行业重联企业(液压产品)生产价值量分布
液压泵小计15.3%，液压马达小计11.9%，液压阀小计11.9%，液压缸小计37.9%，其它液压件小计2.3%，液压系统及装置9.5%，液压机具0.2%，液压附件合计11.1%。
3、2020年1-9月份气动产品生产、销售、库存情况
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4、2020年1-9月份行业重联企业(气动产品)生产价值量分布
气动执行元件40.8%，气动控制元件32.1%，气源处理元件7.5%，气动机械系统0.3%，气动辅件19.3%。
三、 液气密行业产品进出口情况
（海关公布的是1-2月份数据，分析图做了各月调整）
1-9月份液压、气动、密封产品进出口额58.5亿美元，同比下降5.7%，比上月收窄了2.0百分点。见图4-1，贸易逆差为20.9亿美元。其中：液压、气动、密封行业产品累计进出口额分别为32.2、9.8、16.5亿美元，贸易逆差分别为14.1、3.2、3.5亿美元。
今年9月份当月液压、气动、密封产品进出口额7.3亿美元，同比增长11.4%。环比增长11.4%。
1-9月份液压、气动、密封产品出口额18.8亿美元，同比下降12.8%，比上月收窄了2.0百分点，其中：液压产品出口额9.0亿美元，同比下降15.3%；气动产品出口额3.3亿美元，同比下降15.2%；密封产品出口额6.5亿美元，同比下降7.8%。
液气密行业产品进出口态势分析：
本月行业亮点：据中国海关统计：液压、气动、密封产品进出口额当月同比全部“由负转正”，创今年以来的最高；1-9月全部创今年以来降幅最低。其中：1-9月份进口全部创今年以来降幅最低；出口当月同比全部“有负转正”，创今年以来当月最高。
1、液气密行业进出口情况：
1） 进、出口额：1-9月份液气密行业各月进口额远大于出口额；
2） 行业进出口增速：从3月份开始进出口累计降幅基本上逐月收窄，创今年以来的最小降幅，其中：进口：1-9月降幅逐月收窄，当月连续四个月正增长；出口：1-9月增速一直以两位数下降，9月当月首次出现正增长；出口额下降幅度大于进口额下降幅度的10.9个百分点。
2、分行业进、出口情况
1） 进、出口额：液压、气动、密封行业各月进口额均远大于出口额；
2） 累计进、出口额增速：
液压行业：进口：当月连续四个月出现正增长，1-9月份进口同比逐月收窄；出口：9月份当月首次出现正增长，1-9月份出口同比一直以两位数下降，三季度以来降幅逐月收窄；出口降幅大于进口降幅12.1个百分点。
气动行业：进口：当月连续四个月正增长，1-9月份进口首次出现正增长，创出今年以来的最大增幅；出口：9月当月首次出现正增长，1-9月份出口同比一直以两位数下降，三季度以来降幅逐月收窄，出口降幅大于进口降幅12.1个百分点。
密封行业：进口：当月连续四个月正增长，1-9月份进口从下半年开始降幅逐月收窄；出口：当月连续两个月出现正增长，1-9月份出口增速由两位数下降为一位数下降。出口降幅大于进口降幅的6.8个百分点。
综上所述，今年全球不确定因素太多，外贸出口压力犹存。一是继续延续美国单方挑起全球贸易占，既损害了自己，也影响了他国利益，使得贸易摩擦加剧；二是新馆肺炎疫情毛发以来，欧美和一带一路等躲过对疫情传播没有得到很好的控制。受此影响，消费衰退将进一步拖累世界经济增速放缓和国际贸易市场疲软。在国内复工复产进度加快，外贸企业加快前期订单生产，海外一青年影响存在滞后效应的背景下，3月、4月行业外贸有所回稳，但5-8月产品出口又转为增速放缓，9月份增速加快。但出口额下降幅度大于进口额下降幅度的10.9个百分点。可以看出今年以来外海疫情对外贸易的影响已经显现；三是在近期人民币升值和各项政策的带动下，进出口贸易活跃，使得进出口当月、累计报复性反弹，创年内新高，当月进口、出口全部正增长。
五、液气密行业重点联系企业经济效益分析
1、 重点联系企业1-9月份主要经济效益指标情况
1） 主要经济效益清苦康（去除因素影响）：
1-9月份，主营业务收入利润率13.1%，比上期降低了0.1个百分点；总资产贡献率10.2%，比上期提高了0.4个百分点；成本费用利润率为15.5%，比上期提高了0.1个百分点；流动资产周转率为1.08次，比上期提高了0.10个百分点。
2） 营业收入：今年1-9月份行业完成596.3亿元，同比增长8.0%，比上期提高了3.3个百分点，其中：液气密行业产品收入完成468.3亿元，同比增长8.7%，其中：液压行业收入完成212.2亿元，同比增长16.1%，液力行业收入完成5.3亿元，同比增长6.3%（仅供参考）；气动行业收入完成122.5亿元，同比增长10.0%；密封行业完成128.2亿元，同比下降2.5%。
3） 行业盈亏状况：今年1-9月份行业实现利润69.8亿元，同比增长27.4%，比上期扩大了2.4百分点，其中：液压行业实现利润37.5亿元，同比增长44.3%，液力行业实现利润0.5亿元，同比继续增长（仅供参考）；气动行业实现利润12.8亿元，同比增长40.7%；密封行业实现利润19.0亿元，同比下降3.4%。
4） 成本费用：1-9月份实际发生额503.4亿元，同比增长4.7%。其中：液压行业同比增长7.7%；液力行业同比增长9.5%；气动行业同比增长7.9%；密封行业同比下降3.9%。在重点练习企业汇总种显示每百元收入中成本73.6元，低于上月、低于同期。
5） 工业增加值：1-9月完成178.6亿元，同比增长8.7%。
2、 重点联系企业经济运行特点
1） 行业运营质量和获利能力
年初受疫情影响，行业获利能力，运营销率同比下降很多。但随着下游行业的企稳，今年三季度各项指标提高很快· 使行业的运营状态不断好转。
2）收入、利润双双企稳，利润噌速快于收入
2019年全年收入、利润都相对甲现前高后低的态势· 但行业分化明显，服务于不同行业，增速有升有降· 今年一季度受疫情的影响， 收入、利润同时以两位数下降， 并且利润下降幅度大于收入下降幅度， 之后降幅逐月收窄，1一7月收入、利润双双“ 由负转正”，1一9月增速同刨今年以来的最大增幅， 并且利润增幅远高羊收入增幅。
主要原因是今年在中央政“ 减税降费” 政帷的作用下，企业三项费用同比下降很多，最见实效的是“减税降费”直接转为企业利润，使得行业前三季度利润以两位数增长。
3）与上期比，亏损额增加、亏损面持平
在上报的143家重点联系企业中,其中：亏损企业有24家,亏损面为16.8%,与上月持平,亏额为1.79亿元，比上月增加了1822万元。
4）应收账款平均回收期与上期比放慢
9月末应收账款为222.5 亿元， 同比增长9.8 % ，比上期收窄了0.5 百分点， 应收账款平均回收期88.9天，比上期减少了2.5天，但应收账款随着收入增长增速加快，且增长的幅度大于收入。所以应收账款仍处于高位，企业资金周转压力仍在加大，流动性资金回收难、企业负担重等问题依然严峻，始终影响着企业生产经营质量。
6） 液压行业监测的12种产品中，同比全部增长
大型企业销售收入同比增长略好于中小型企业1-9月份重联大型企业行业销售收入合计同比增长8.3%。略高于行业水平0.20个百分点，占行业销售收入合计的84.7%；中小型企业销售收入合计同比增长6.8%，略低于行业水平1.2个百分点。从统计数据可以看出，大型企业销售收入增速与中小型企业差距逐渐缩小。
前三季度，面对前所未有的挑战，液气密行业企业积极螺狮党中央提出的做好“六稳”工作、落实“六保”任务，构建沟内国际双循环，激发市场活力，增强发展新动力，在下游行业的带动下，使生产经营秩序基本恢复，主要经济指标已实现大幅回升。但四季度由于海外疫情仍存在着不确定性、国际经济贸易形势越发严峻复杂，都给行业经济运行继续回升带来很大的困难。预计全年液气密行业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势，力争实现的产销增速高于2.0%的年初目标。